sabato 15 Dicembre 2018
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Investire in titoli obbligazionari in valuta estera: consigli

Investire in titoli obbligazionari in valuta estera: consigli

Investire in titoli obbligazionari in valuta estera: consigli

Come ben sappiamo, lo spread (differenziale di rendimento tra btp decennale italiano e Bund tedesco) si è ridotto, (fortunatamente per lo stato italiano che pagherà minori interessi sulle prossime emissioni di bot, btp, cct e ctz, in altre parole, il nostro debito pubblico) di tantissimo.

Dai massimi toccati in piena crisi dei mercati (550 pb nel novembre del 2011) , ad oggi è a quota 147,76 pb.

Questo è stato possibile grazie all’azione della BCE (Banca centrale europea) che con il presidente italiano Mario Draghi, che ha abbassato i tassi portandoli allo 0,15%, (quello sui depositi delle banche è stato addirittura portato in negativo, -0,1%).

Con i tassi ai minimi storici (i conti depositi si sono subito adeguati abbassandoli a loro volta), trovare nella zona euro dei titoli obbligazionari (saliti tantissimo) che abbiano un rendimento decente su cui investire i propri capitali, è diventata un impresa impossibile, non rimane quindi che guardare oltre, guardare cioè ai titoli obbligazionari in valuta estera.

La questione Ucraina ha creato una delle occasioni più gettonate in questo periodo, in tanti infatti si hanno acquistato il titolo quotato in dollari RUSSIA FEDERATION 98/2028 12,75% 24/6 – DOLLARI USA, isin XS0088543193 con rendimento sopra il 5% netto (tassazione al 12,5%).

Quando si acquistano obbligazionari in valuta estera, bisogna considerare attentamente il rischio legato alla valuta.

Il rischio è che i cambiamenti nel valore della valuta utilizzata per investire (nell’esempio di sopra il dollaro) possa ridurre sia il valore finale del capitale che l’investitore riceve indietro sia il valore degli interessi (cedole).

Selezione titoli obbligazionari in valuta estera

Codice isin Titolo Valuta Cedola lorda Scadenza Rating S&P prezzo rendimento lordo Var % da inizio anno
XS0551324964 Bei Rublo russo 5,450% 29/12/2014 AAA 98,66 7,86% 0,58%
HUD000402268 Repubblica Ungheria Fiorino ungherese 8,000% 12/2/2015 BB 103,83 2,16% 2,89%
XS0752041755 General Electric Corona svedese (i) 3,125% 24/2/2015 AA+ 101,51 0,95% 2,12%
PXS0163289795 Bei Vorona cechia 4,100% 15/3/2015 AAA 102,97 0,15% 0,07%
XS0499381522 General Electric Corona norvegese 4,500% 31/3/2015 AA+ 101,98 1,96% -3,04%
PL0000105953 Repubblica Polonia Zloty polacco 5,500% 25/4/2015 A 102,62 2,40% -0,98%
XS0627893950 Bei Corona norvegese 3,750% 15/5/2015 AAA 101,92 1,64%
N00010226962 Governo Norvegia Corona norvegese 5,000% 15/512015 AAA 103,27 1,40%
CH0113927575 Bmw Franco svizzero 2,125% 29/6/2015 A+ 102,20 0,02% -0,79%
XS0640933809 Bei Nuova Lira turca 8,250% 29/6/2015 AAA 100,96 7,25% -3,87%
CH0016267384 Bei Franco svizzero 2,500% 22/7/2015 AAA 102,88 0,76%
XS0542823546 General Electric Corona svedese (2) 3,875% 21/9/2015 AA+ 103,6 1,02%
SE0001517699 Governo Svedese Corona svedese (3) 3,000% 12/7/2016 Aaa 105,17 0,50%
XS0458630778 Bei Fiorino ungherese 6,250% 27/10/2016 AAA 109,6 2,06%
DK0009922759 Regno Danimarca Corona danese 2,500% 15/11/2016 AAA 105,79 0,11% 0,03%

Ti consigliamo di vedere il video Rendimento: fattori che influenzano la quotazione di un obbligazione

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