giovedì 13 Dic 2018
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Investire in bond quotati in dollari: consigli

Investire in bond quotati in dollari: consigli

Investire in bond quotati in dollari: consigli

Dopo le recenti mosse di Mario Draghi (vedi Draghi: abbassamento tassi e acquisto Abs per contrastare la deflazione), il rendimento di obbligazioni (bot, btp, cct e ctz) e bond, è sceso arrivando a livelli da minimi storici.

In questo contesto, riuscire ad individuare investimenti obbligazionari in grado di offrire ritorni interessanti è diventata un impresa quasi impossibile.

La soluzione? Ne abbiamo già parlato (Bond in valuta estera) dobbiamo rivolgerci a bond in valuta estera, in particolare in questo specifico momento, conviene concentrarsi sul dollaro.

Perchè proprio il dollaro? Le banche d’affari sono tutte allineate nel dire che il dollaro nell’imminente futuro si apprezzerà in maniera costante nei confronti dell’euro.

In particolare Goldman Sachs (la banca d’affari più potente del mondo) la scorsa settimana aveva dichiarato di aspettarsi il cambio in discesa a 1,29 (nel giro di tre), 1,25 (nel giro di sei) e 1,2 (in 12 mesi).

E non finisce qui…sempre Goldman Sachs prevede un cambio euro/dollaro a 1,15 entro fine 2015,
1,05 a fine 2016 e addirittur 1 per fine anno 2017.

 

RENDIMENTI DI ALCUNI BOND QUOTATI IN DOLLARI A 3-7 ANNI
TITOLO  Rating Scadenza  Cedola  Prezzo  Rendimento  Investim. min.
March&McLennan Baa1/A-/BBB+ 15/07/2021 4,80% 111,743 3,84% mille
HJ Heinz B1/BB-/BB 15/10/2020 4,25% 101,18 3,77% 2mila
Chrysler group B1/B/B 15/06/2021* 8,25% 111,66 3,65% 200mila
Expedia Ba1/BBB-/BBBBa1/ 15/08/2020 5,95% 113 3,50% 2mila
General Motors BB-/BB+ 10/07/2019 3,50% 100,375 3,41% 2mila
Gap Baa3/BBB-/BBBBaa2/ 13/04/2021 5,95% 114,775 3,34% 2mila
Xerox corp BBB/BBB 15/05/2021 4,50% 107,775 3,20% 2mila
Hewlett-Packard Baa1/BBB-/ABa1/ 09/12/2021 4,65% 109,386 3,19% 2mila
Alcoa BBB-/BB+ 23/02/2019 5,72% 110,989 3,06% 100mila
Carnival corp Baa1/BBB+/nd 15/10/2020 3,95% 105,203 3,01% 2mila
Apple Aa1/AA+/nd 03/05/2023 2,40% 95,398 3,01% 2mila
Quest Diagnostic Baa2/BBB+/BBB 30/01/2020 4,75% 109,072 2,92% 2mila
Campbell Soup A2/BBB+/nd 15/04/2021 4,25% 108,073 2,90% 2mila
Devon Energy Baa1/BBB+/BBB 15/07/2021 4,00% 106,737 2,87% 2mila
General Mills A3/BBB+/BBB+ 15/12/2021 3,15% 102,241 2,80% 2mila
Ford Motor Credit Baa3/BBB-/BBBA2/ 15/01/2020 8,13% 126,999 2,80% 100mila
Caterpillar Inc A/AAa3/ 27/05/2021 3,90% 107,761 2,63% 2mila
Ibm AA-/A+ 01/11/2021 2,90% 102,248 2,55% 100mila
Computer Sciences Baa2/BBB+/BBB 15/03/2018 6,50% 113,251 2,54% 2mila
Metlife A3/A-/ABaa2/ 08/02/2021 4,75% 113,102 2,52% 100mila
Viacom BBB/BBB+ 15/09/2019 5,63% 114,603 2,51% 2mila
Google Aa2/AA/nd 19/05/2021 3,63% 107,129 2,46% 2mila
Honeywell Internat. A2/A/ABaa3/ 01/03/2021 4,25% 110,683 2,46% 2mila
FirstEnergy Group BB+/BB+ 15/03/2018 2,75% 101,243 2,37% 2mila
Halliburton A2/A/AAa2/ 15/09/2019 6,15% 118,81 2,17% 2mila
Berkshire Hathaway AA/A+ 14/08/2019 2,10% 99,99 2,10% 2mila
Pfizer A1/AA/A+ 15/05/2019 2,10% 100,439 2,00% 2mila
Turchia Ba3/nd/BBBaa1/ 30/03/2021 5,63% 110,202 3,85% 100mila
Sud Africa BBB-/BBB 09/03/2020 5,50% 110,875 3,32% 100mila
Turchia Ba3/nd/BBBaa2/ 11/03/2019 7,00% 115,345 3,30% 100mila
Brasile BBB-/BBB 22/01/2021 4,88% 109,25 3,25% 100mila
Italia Baa2/BBB/BBB 27/09/2023 6,88% 128,255 3,25% Mille
Messico A3/BBB+/BBB+ 21/01/2021 3,50% 103,75 2,85% 2mila
Cile Aa3/AA-/A+ 14/09/2021 3,25% 104 2,62% 100mila
Turchia Ba3/nd/BBAa2/ 14/07/2017 7,50% 113,835 2,44% 100mila
Qatar AA/nd 20/01/2020 5,13% 114,481 2,36% 100mila
Brasile Baa2/BBB-/BBB 15/01/2019 5,88% 114,95 2,25% 100mila
Usa Aaa/AA+/AAA 31/08/2021 2,00% 99-20 1/2 2,10% 10mila
Sud Africa Baa1/BBB-/BBB 23/06/2017 8,50% 118,24 1,76% Mille
Brasile Baa2/BBB-/BBB 17/01/2017 6,00% 110,575 1,41% 100mila
Italia Baa2/BBB/BBB 12/06/2017 5,38% 110,735 1,39% 100mila
Messico A3/BBB+/BBB+ 15/01/2017 5,63% 110,6 1,04% 2mila
Usa Aaa/AA+/AAA 15/08/2017 0,88% 99-26 1/4 0,94% 10mila
Qatar Aa2/AA/nd 20/01/2017 3,13% 105,269 0,87% 100mila
Bei Aaa/AAA/AAA 10/15/2021 2,13% 99,517 2,20% Mille
Asian Dev. Bank Aaa/AAA/AAA 23/03/2020 1,38% 97,326 1,89% Mille
Bei Aaa/AAA/AAA 15/10/2019 1,88% 100,005 1,86% Mille
Inter-American dev. Bank Aaa/AAA/AAA 12/09/2019 1,13% 96,992 1,76% Mille
Bei Aaa/AAA/AAA 15/12/2017 2,13% 103,22 1,12% Mille
Asian Dev. Bank Aaa/AAA/AAA 18/08/2017 2,25% 103,527 1,03% Mille
Inter-American dev. Bank Aaa/AAA/AAA 15/08/2017 2,38% 103,921 1,01% Mille
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2 commenti

  1. ho un BEI 2036 al 4.78% in dollari preso a 1.337 €$ e le quote stanno scendendo da 125 è già sceso a 119 penso x l’apprezzamento del dollaro……..
    dovrei puntare al cambio a questo punto…….?

    grazie

  2. salve ,ho letto con molto interesse il vostro articolo del 11/9/2014,e nel condividerlo ,volevo chiedervi se per voi è proprio il momento giusto per acquistare un bond a 10 anni valuta euro/dollaro –

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