martedì 11 luglio 2017
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Investire in bond quotati in dollari: consigli

Investire in bond quotati in dollari: consigli

Investire in bond quotati in dollari: consigli

Dopo le recenti mosse di Mario Draghi (vedi Draghi: abbassamento tassi e acquisto Abs per contrastare la deflazione), il rendimento di obbligazioni (bot, btp, cct e ctz) e bond, è sceso arrivando a livelli da minimi storici.

In questo contesto, riuscire ad individuare investimenti obbligazionari in grado di offrire ritorni interessanti è diventata un impresa quasi impossibile.

La soluzione? Ne abbiamo già parlato (Bond in valuta estera) dobbiamo rivolgerci a bond in valuta estera, in particolare in questo specifico momento, conviene concentrarsi sul dollaro.

Perchè proprio il dollaro? Le banche d’affari sono tutte allineate nel dire che il dollaro nell’imminente futuro si apprezzerà in maniera costante nei confronti dell’euro.

In particolare Goldman Sachs (la banca d’affari più potente del mondo) la scorsa settimana aveva dichiarato di aspettarsi il cambio in discesa a 1,29 (nel giro di tre), 1,25 (nel giro di sei) e 1,2 (in 12 mesi).

E non finisce qui…sempre Goldman Sachs prevede un cambio euro/dollaro a 1,15 entro fine 2015,
1,05 a fine 2016 e addirittur 1 per fine anno 2017.

 

RENDIMENTI DI ALCUNI BOND QUOTATI IN DOLLARI A 3-7 ANNI
TITOLO RatingScadenza Cedola Prezzo Rendimento Investim. min.
March&McLennanBaa1/A-/BBB+15/07/20214,80%111,7433,84%mille
HJ HeinzB1/BB-/BB15/10/20204,25%101,183,77%2mila
Chrysler groupB1/B/B15/06/2021*8,25%111,663,65%200mila
ExpediaBa1/BBB-/BBBBa1/15/08/20205,95%1133,50%2mila
General MotorsBB-/BB+10/07/20193,50%100,3753,41%2mila
GapBaa3/BBB-/BBBBaa2/13/04/20215,95%114,7753,34%2mila
Xerox corpBBB/BBB15/05/20214,50%107,7753,20%2mila
Hewlett-PackardBaa1/BBB-/ABa1/09/12/20214,65%109,3863,19%2mila
AlcoaBBB-/BB+23/02/20195,72%110,9893,06%100mila
Carnival corpBaa1/BBB+/nd15/10/20203,95%105,2033,01%2mila
AppleAa1/AA+/nd03/05/20232,40%95,3983,01%2mila
Quest DiagnosticBaa2/BBB+/BBB30/01/20204,75%109,0722,92%2mila
Campbell SoupA2/BBB+/nd15/04/20214,25%108,0732,90%2mila
Devon EnergyBaa1/BBB+/BBB15/07/20214,00%106,7372,87%2mila
General MillsA3/BBB+/BBB+15/12/20213,15%102,2412,80%2mila
Ford Motor CreditBaa3/BBB-/BBBA2/15/01/20208,13%126,9992,80%100mila
Caterpillar IncA/AAa3/27/05/20213,90%107,7612,63%2mila
IbmAA-/A+01/11/20212,90%102,2482,55%100mila
Computer SciencesBaa2/BBB+/BBB15/03/20186,50%113,2512,54%2mila
MetlifeA3/A-/ABaa2/08/02/20214,75%113,1022,52%100mila
ViacomBBB/BBB+15/09/20195,63%114,6032,51%2mila
GoogleAa2/AA/nd19/05/20213,63%107,1292,46%2mila
Honeywell Internat.A2/A/ABaa3/01/03/20214,25%110,6832,46%2mila
FirstEnergy GroupBB+/BB+15/03/20182,75%101,2432,37%2mila
HalliburtonA2/A/AAa2/15/09/20196,15%118,812,17%2mila
Berkshire HathawayAA/A+14/08/20192,10%99,992,10%2mila
PfizerA1/AA/A+15/05/20192,10%100,4392,00%2mila
TurchiaBa3/nd/BBBaa1/30/03/20215,63%110,2023,85%100mila
Sud AfricaBBB-/BBB09/03/20205,50%110,8753,32%100mila
TurchiaBa3/nd/BBBaa2/11/03/20197,00%115,3453,30%100mila
BrasileBBB-/BBB22/01/20214,88%109,253,25%100mila
ItaliaBaa2/BBB/BBB27/09/20236,88%128,2553,25%Mille
MessicoA3/BBB+/BBB+21/01/20213,50%103,752,85%2mila
CileAa3/AA-/A+14/09/20213,25%1042,62%100mila
TurchiaBa3/nd/BBAa2/14/07/20177,50%113,8352,44%100mila
QatarAA/nd20/01/20205,13%114,4812,36%100mila
BrasileBaa2/BBB-/BBB15/01/20195,88%114,952,25%100mila
UsaAaa/AA+/AAA31/08/20212,00%99-20 1/22,10%10mila
Sud AfricaBaa1/BBB-/BBB23/06/20178,50%118,241,76%Mille
BrasileBaa2/BBB-/BBB17/01/20176,00%110,5751,41%100mila
ItaliaBaa2/BBB/BBB12/06/20175,38%110,7351,39%100mila
MessicoA3/BBB+/BBB+15/01/20175,63%110,61,04%2mila
UsaAaa/AA+/AAA15/08/20170,88%99-26 1/40,94%10mila
QatarAa2/AA/nd20/01/20173,13%105,2690,87%100mila
BeiAaa/AAA/AAA10/15/20212,13%99,5172,20%Mille
Asian Dev. BankAaa/AAA/AAA23/03/20201,38%97,3261,89%Mille
BeiAaa/AAA/AAA15/10/20191,88%100,0051,86%Mille
Inter-American dev. BankAaa/AAA/AAA12/09/20191,13%96,9921,76%Mille
BeiAaa/AAA/AAA15/12/20172,13%103,221,12%Mille
Asian Dev. BankAaa/AAA/AAA18/08/20172,25%103,5271,03%Mille
Inter-American dev. BankAaa/AAA/AAA15/08/20172,38%103,9211,01%Mille
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2 commenti

  1. ho un BEI 2036 al 4.78% in dollari preso a 1.337 €$ e le quote stanno scendendo da 125 è già sceso a 119 penso x l’apprezzamento del dollaro……..
    dovrei puntare al cambio a questo punto…….?

    grazie

  2. salve ,ho letto con molto interesse il vostro articolo del 11/9/2014,e nel condividerlo ,volevo chiedervi se per voi è proprio il momento giusto per acquistare un bond a 10 anni valuta euro/dollaro –

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